¿Qué es un cliente?
Un cliente es una persona o empresa a la que le vendemos productos o servicios, generando ingresos para nuestro negocio. Tener un registro organizado de los clientes facilita la gestión de ventas, la facturación y el control financiero.
En Aliaddo, puedes crear clientes de manera rápida y sencilla, asegurando un mejor seguimiento y optimización de tus operaciones. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso. ✨
Pasos para crear un cliente en Aliaddo
1. Ingresa al módulo de Terceros:
Dirígete al módulo Terceros.
Selecciona la opción Empresas o Contactos, según corresponda.
Haz clic en el botón Crear.
2. Completar el formulario:
Ingresa los datos correspondientes al cliente.
Puedes hacer clic en el botón Mostrar formulario completo para diligenciar la información completa del cliente.
Asegúrate de marcar la casilla de ¿Es cliente?
Crear Tercero:
Información básica: Define si el cliente es una empresa o una persona natural e ingresa el nombre del cliente.
E-mails, Direcciones y Contactos relacionados: Agrega hasta 4 correos electrónicos del cliente, la dirección física y contactos de referencia para la comunicación.
Gestión de ventas: Incluye datos como propietario del cliente, cupo de crédito y plazo para pagos en días.
Cuentas contables: Añade las cuentas contables para ventas y compras, incluyendo la cuenta para retención de ICA en compras, si corresponde.
Información bancaria: Ingresa los datos del banco, tipo de cuenta y número de cuenta del cliente.
Información tributaria: Selecciona las responsabilidades tributarias del cliente, como Tarifa ICA, Tarifa de rete-IVA y actividad económica.
Otros datos: Completa cualquier información adicional que sea relevante para la operación.
3. Guardar el cliente:
Una vez completados todos los datos, haz clic en Guardar para registrar el cliente en el sistema.
✨ ¡Y listo!
Así de fácil y rápido puedes crear clientes en Aliaddo.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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