¿Qué es un CRM?


Un CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta diseñada para gestionar la relación de tu empresa con tus clientes y prospectos. Con un CRM, puedes:

  • Organizar la información de tus clientes.

  • Optimizar tu proceso de ventas.

  • Mejorar la atención al cliente.

  • Realizar seguimientos de marketing de forma eficiente.


Piensa en el CRM como un asistente digital que organiza todo lo que necesitas saber sobre tus clientes en un solo lugar.


 ¿Qué es un proceso en un CRM?


Un proceso es un conjunto de actividades ordenadas diseñadas para alcanzar un objetivo, como convertir prospectos en clientes. Dentro de cada proceso, encontrarás etapas, que representan los pasos a seguir.


✨ Ejemplo práctico:


Imagina que estás configurando un proceso de ventas en tu CRM. Este podría incluir:

  1. Primer contacto → Registrar el interés inicial del cliente.

  2. Seguimiento → Enviar información adicional o responder preguntas.

  3. Negociación → Discutir términos y condiciones.

  4. Cierre de venta → Confirmar la compra.

  5. Postventa → Garantizar la satisfacción y ofrecer soporte adicional.



 Palabras clave:

  • CRM: Sistema que te ayuda a organizar la información y seguimiento de tus clientes.

  • Proceso: Serie de pasos ordenados que sigues para convertir un interesado en cliente.

  • Etapa: Cada paso dentro de un proceso de venta (ejemplo: primer contacto, negociación).

  • Probabilidad: Porcentaje que indica qué tan probable es cerrar una venta en cada etapa.

  • Negocio estropeado: Oportunidad de venta que lleva mucho tiempo sin avanzar.

  • Prospecto: Persona o empresa que podría estar interesada en tus productos o servicios.

  • Lead: Otra forma de llamar a un cliente potencial que ha mostrado algún interés en tu producto.


Pasos para crear y configurar procesos en el CRM de Aliaddo

1. Ingresa a Configuración:

  • Accede al módulo Configuración desde el menú principal de Aliaddo y busca la sección CRM.

  • Aquí podrás gestionar todos los elementos relacionados con tu CRM, incluyendo la configuración de procesos.


2. Selecciona Procesos:

  • En la sección de CRM, haz clic en la opción Procesos.

  • En esta pantalla verás una lista con todos los procesos que ya han sido creados.


3. Crear un nuevo proceso:

  • Haz clic en el botón Crear para generar un nuevo proceso.

  • Se mostrará un formulario donde debes ingresar la información relacionada con el proceso que deseas crear.



 Recuerda:


Puedes definir hasta 5 procesos personalizados con diferentes etapas para los negocios, tus probabilidades asociadas y los plazos para negocios estropeados que mejor se ajusten a cada uno de los procesos de ventas en tu empresa. 

4. Completar el formulario de creación:


 Crear proceso:

  • Ingresa el nombre que deseas asignarle al proceso, por ejemplo: proceso de venta

  • También puedes marcar como predeterminado el proceso.



  • Define en cuantos días se estropearán los negocios, por ejemplo: 30 días.



  • Definir etapas y probabilidad:
    Para cada etapa del proceso, puedes asignar un porcentaje de probabilidad que representa las posibilidades de éxito en esa fase. Por ejemplo, si un cliente está en la fase de “Negociación”, puedes poner una probabilidad del 70% de cerrar la venta. Esto te ayudará a hacer un seguimiento más preciso del progreso de cada cliente.














  • Puedes agregar tantas etapas como necesites haciendo clic en el botón Agregar etapa.


5. Guardar el proceso:

  • Una vez que hayas completado todos los campos requeridos y definido las etapas, haz clic en el botón Guardar. 

  • El sistema registrará el nuevo proceso, y ahora podrás utilizarlo para gestionar tus leads o clientes de manera organizada y eficiente.



✨ ¡Y listo! 


Ahora ya sabes como crear y configurar tus procesos en el CRM de Aliaddo. Esto te permitirá gestionar las interacciones con tus clientes y leads de manera más estructurada y profesional.


¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


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