¿Cómo configurar el ciclo de vida del contacto en el CRM de Aliaddo?
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Fecha de modificación: Jue., 16 Ene., 2025 a las 9:25 A. M.
El ciclo de vida del contacto es una herramienta fundamental dentro del CRM que permite identificar en qué etapa se encuentra un cliente o Lead durante su relación con tu empresa. Configurar correctamente los ciclos de vida del contacto te ayudará a realizar un seguimiento más efectivo y tomar decisiones estratégicas basadas en la etapa en la que se encuentra cada contacto.
¿Qué es un ciclo de vida del contacto?
El ciclo de vida del contacto representa las etapas que atraviesa una persona o empresa en su relación con tu negocio, desde el momento en que muestran interés hasta que se convierten en clientes recurrentes o inactivos. Estas etapas pueden variar según la naturaleza de tu empresa, pero las más comunes son:
Lead (potencial cliente): Personas que han mostrado interés en tu producto o servicio, por ejemplo, al llenar un formulario en tu página web o descargar un recurso gratuito.
Prospecto: Contactos que ya han interactuado contigo, como responder a un correo o agendar una llamada. Aquí comienza un acercamiento más directo.
Cliente: Aquellos que han realizado una compra o contratado alguno de tus servicios. En esta etapa, el objetivo es fidelizarlos.
Cliente recurrente: Personas que realizan compras frecuentes o que mantienen una relación activa con tu negocio.
Inactivo: Contactos que no han interactuado contigo durante un período prolongado o que han dejado de usar tus productos o servicios.
Pasos para configurar el ciclo de vida del contacto en Aliaddo
Recuerda:
Puedes personalizar todo lo relacionado con las etapas del ciclo de vida que se muestran por defecto: cambia el nombre, reordénelas o desactívalas.
Además, puedes añadir una nueva etapa que refleje tu proceso de negocio, como Cliente potencial cualificado. Todos los estados dentro de una etapa son personalizables. |
1. Accede a la Configuración del CRM:
Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona el módulo Configuración.
Luego dirígete a la sección CRM.
2. Selecciona la opción Ciclos de Vida del contacto:
En la sección de CRM, elige la opción Ciclo de vida del contacto.
En esta sección podrás visualizar todos los ciclos de vida previamente creados, o agregar uno nuevo.
3. Crea una etapa al ciclo de vida del contacto:
Haz clic en el botón Crear para iniciar la creación de una etapa del ciclo de vida del contacto.
Asigna un nombre al ciclo, como por ejemplo: “Lead cualificado” o “Cliente recurrente”.
4. Agrega estados para la etapa del ciclo:
Establece los estados para la etapa que estás generando:
Puedes agregar tantos estados como desees, haciendo clic en el botón Agregar Estado.
5. Guardar la etapa del ciclo de vida del contacto:
Cuando completes la información de la etapa, haz clic en Guardar para registrar el nuevo ciclo de vida en el sistema.
✨ ¡Y listo!
Ahora tienes un ciclo de vida del contacto configurado en el CRM de Aliaddo, lo que facilitará el seguimiento y gestión de tus Leads y clientes en cada etapa.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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