¿Por qué editar o eliminar campos personalizados?
En Aliaddo, los campos personalizados te ofrecen la flexibilidad de adaptar el sistema a las necesidades únicas de tu negocio. Sin embargo, puede llegar el momento en que necesites hacer ajustes, como:
Editar: Cambiar el nombre del campo, información o las opciones del campo personalizado.
Eliminar: Quitar campos que ya no son necesarios para mantener tus formularios organizados.
En este tutorial, te enseñaremos paso a paso cómo hacerlo de forma fácil y rápida.
☝ Ejemplo práctico:
Imagina que tienes un negocio de ventas y has creado un campo personalizado llamado “Costo de envío” para tus productos. Más adelante, decides que este campo debe incluir descuentos, así que necesitas cambiarlo a “Costo de envío con descuento”.
Además, si en algún momento ya no requieres este campo, puedes eliminarlo de manera permanente para mantener tus datos organizados.
Pasos para editar o eliminar campos personalizados
1. Accede al módulo de Campos Personalizados:
Desde el menú principal de Aliaddo, haz clic en Configuración.
En la sección Preferencias, selecciona Campos personalizados.
2. Selecciona el módulo donde se encuentra el campo personalizado:
Dependiendo de si el campo está relacionado con Terceros, Productos o Negocios, selecciona el módulo correspondiente.
Terceros: Información sobre clientes, proveedores o contactos.
Productos: Datos sobre tus productos o servicios.
Negocios: Información sobre tus oportunidades de venta.
Haz clic en el módulo que contiene el campo personalizado que deseas editar o eliminar.
3. Edita un campo personalizado:
Si deseas modificar un campo que ya has creado, sigue estos pasos:
Busca el grupo donde se encuentra el campo que deseas editar.
Haz clic en el ícono de flecha hacia abajo
que aparece junto al campo personalizado. Esto desplegará la información del campo.Haz clic en el botón Editar para abrir el formulario y realizar los cambios necesarios.
Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
Importante:
Nombre Interno: Este identificador no se puede modificar una vez creado.
Tipo de Campo: No es posible cambiar el tipo de campo (por ejemplo, de texto a número). Si necesitas un tipo de campo diferente, deberás crear un nuevo campo personaliz
4. Eliminar un campo personalizado:
Si ya no necesitas un campo y deseas eliminarlo, sigue estos pasos:
Busca el grupo donde se encuentra el campo que deseas eliminar.
Haz clic en el ícono de flecha hacia abajo
que aparece junto al campo personalizado para desplegar su información. Haz clic en el botón Eliminar.
Confirma la eliminación haciendo clic en Sí. El campo se eliminará de manera permanente.
✨ ¡Y listo!
Así de rápido y sencillo puedes editar o eliminar campos personalizados en Aliaddo. Esto te permite mantener el sistema limpio y actualizado, asegurando que solo almacenes la información más relevante para tu negocio.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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