¿Por qué ocultar campos personalizados?
En ocasiones, es posible que ciertos campos personalizados ya no sean necesarios temporalmente o que desees mantenerlos sin eliminarlos del sistema. Ocultar un campo personalizado en Aliaddo es una solución práctica para estos casos, ya que te permite simplificar tus formularios sin perder la configuración ni la información almacenada. Este tutorial te guiará paso a paso para ocultar campos personalizados de manera eficiente.
☝ Ejemplo práctico:
Imagina que tienes un campo personalizado llamado “Fecha de entrega preferida” y ya no es relevante para tus formularios, puedes ocultarlo temporalmente. Así, los usuarios ya no lo verán en los formularios de Crear y Editar, pero los datos asociados seguirán disponibles para consultas o reportes.
Palabras clave:
Campos personalizados: Campos adicionales que creas para recopilar información específica en los módulos de Terceros, Productos o Negocios.
Ocultar: Acción que desactiva la visibilidad de un campo en los formularios, pero conserva sus datos y configuración.
Pasos para ocultar campos personalizados en Aliaddo
1. Accede al módulo de Campos Personalizados:
Desde el menú principal de Aliaddo, haz clic en Configuración.
En la sección Preferencias, selecciona Campos personalizados.
2. Selecciona el módulo donde se encuentra el campo personalizado:
Dependiendo de si el campo está relacionado con Terceros, Productos o Negocios, selecciona el módulo correspondiente.
Terceros: Información sobre clientes, proveedores o contactos.
Productos: Datos sobre tus productos o servicios.
Negocios: Información sobre tus oportunidades de venta.
Haz clic en el módulo que contiene el campo personalizado que deseas ocultar.
3. Ocultar un campo personalizado:
Si deseas ocultar un campo que ya has creado, sigue estos pasos:
Busca el grupo donde se encuentra el campo que deseas editar.
Haz clic en el ícono de flecha hacia abajo
que aparece junto al campo personalizado. Esto desplegará la información del campo.Haz clic en el botón Ocultar campo para
Confirma la acción de ocultar haciendo clic en Si.
Importante
Una vez oculto, el campo ya no será visible en los formularios Crear y Editar de los módulos de Terceros, Productos y Negocios.
Los datos existentes del campo no se perderán y podrás volver a mostrar el campo en cualquier momento si lo necesitas.
☝ ¿Cómo volver a mostrar un campo oculto?
Si necesitas que el campo vuelva a ser visible:
Busca el grupo donde se encuentra el campo oculto.
Haz clic en el ícono de flecha hacia abajo
junto al campo.Haz clic en el botón Mostrar campo para que el campo se vuelva a mostar en los formularios.
✨ ¡Y listo!
Ocultar y mostrar campos personalizados en Aliaddo es sencillo y eficiente. Esta funcionalidad te permite optimizar la gestión de tus formularios y adaptarlos a las necesidades de tu negocio, manteniendo la flexibilidad y el control sobre la información.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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