¿Por qué editar o eliminar grupos de campos personalizados?
Los grupos de campos personalizados en Aliaddo te permiten organizar los datos de manera lógica y estructurada dentro de los módulos de Terceros, Productos y Negocios. Sin embargo, puede que en algún momento necesites:
Editar: Cambiar el nombre de un grupo para reflejar nuevas necesidades de tu negocio.
Eliminar: Quitar un grupo y todos sus campos asociados que ya no son relevantes.
Este tutorial te guiará paso a paso para realizar estos cambios de forma fácil y rápida, asegurando que tu sistema siga siendo eficiente y adaptado a tus objetivos.
☝ Ejemplo práctico:
Imagina que gestionas un grupo de campos personalizado llamado “Información adicional del cliente” en el módulo de Terceros. Con el tiempo, decides renombrarlo a “Detalles complementarios” para que sea más descriptivo. Más adelante, si ya no necesitas este grupo ni sus campos, puedes eliminarlo para mantener tu sistema organizado.
Palabras clave:
Grupo de campos personalizados: Conjunto de campos relacionados que se agrupan bajo un mismo encabezado para facilitar su identificación.
Campos personalizados: Elementos configurables que capturan información específica dentro de un módulo.
Módulos: Áreas del sistema donde se pueden agregar campos personalizados, como Terceros, Productos y Negocios
Pasos para editar o eliminar grupos de campos personalizados
1. Accede al módulo de Campos Personalizados:
Desde el menú principal de Aliaddo, haz clic en Configuración.
En la sección Preferencias, selecciona Campos personalizados.
2. Selecciona el módulo donde se encuentra el grupo:
Dependiendo de si el grupo está relacionado con Terceros, Productos o Negocios, selecciona el módulo correspondiente.
Terceros: Información sobre clientes, proveedores o contactos.
Productos: Datos sobre tus productos o servicios.
Negocios: Información sobre tus oportunidades de venta.
Haz clic en el módulo que contiene el grupo de campos personalizados que deseas editar o eliminar.
3. Editar un grupo de campos personalizados:
Si deseas modificar el nombre de un grupo de campos personalizados, sigue estos pasos:
Busca el grupo que deseas editar.
Haz clic en el ícono de Editar
junto al nombre del grupo.En la ventana que aparece, escribe el nuevo nombre del grupo en el campo correspondiente.
Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
4. Eliminar un grupo de campos personalizados:
Si ya no necesitas un grupo y deseas eliminarlo junto con todos sus campos asociados:
Busca el grupo que deseas eliminar.
Haz clic en el ícono de Eliminar
junto al nombre del grupo.Confirma la acción haciendo clic en Sí.
Importante
Al eliminar un grupo, todos los campos personalizados asociados a ese grupo también serán eliminados de forma permanente.
Antes de eliminar un grupo, asegúrate de exportar cualquier dato relevante si lo necesitas para futuras consultas.
✨ ¡Y listo!
Con estos pasos, puedes editar o eliminar grupos de campos personalizados en Aliaddo de forma rápida y eficiente, manteniendo tu sistema limpio y organizado.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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