☝ ¿Por qué es importante actualizar el correo electrónico de un tercero?


El correo electrónico es un canal clave para la comunicación con tus clientes y proveedores. Si un tercero actualiza sus datos o solicita un cambio de correo, es fundamental modificarlo en Aliaddo para garantizar que siga recibiendo facturas, documentos y notificaciones sin interrupciones.


✨ Además, este proceso te permite mantener actualizada tu base de datos y evitar errores en la entrega de información.


  Palabras clave:

  • Terceros: En Aliaddo, los terceros pueden ser clientes, proveedores o vendedores. Son las personas o empresas con las que realizas transacciones comerciales.

  • Correo electrónico: Dirección de e-mail registrada en el sistema para enviar facturas, documentos y notificaciones a un tercero.

  • Editar tercero: Proceso mediante el cual puedes modificar la información de un tercero registrado en Aliaddo, incluyendo su correo electrónico. 


Pasos para cambiar el correo electrónico de un tercero en Aliaddo

1. Accede al módulo de Terceros:

  • Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona Terceros.

  • Aquí encontrarás una lista de los terceros ya registrados en tu sistema.


2. Busca al tercero que deseas editar:

  • Para encontrar rápidamente al tercero, puedes buscar de dos formas diferentes:


Filtros


Haz clic en el botón Filtros y aplica los diferentes filtros disponibles para encontrar el tercero:

  • Ciudad: Permite filtrar a los terceros según la ciudad en la que están registrados. 

  • Tipo: Define el tipo de tercero que estás buscando. (Cliente, proveedor, etc.).

  • Etiqueta: Facilita la búsqueda de terceros mediante etiquetas personalizadas. 

  • Fecha de creación: Filtra los terceros según la fecha en la que fueron creados en el sistema. 

  • Vendedor: Muestra los terceros que están asignados a un vendedor específico

  • Propietario: Permite filtrar los terceros según el usuario que los creó o gestiona dentro de la empresa. 

  • Estado del ciclo de vida: Ayuda a identificar en qué etapa del proceso comercial se encuentra un tercero, como prospecto, cliente activo, cliente inactivo, etc.

  • Origen: Indica de dónde proviene el tercero.

  • ¿Tiene negocios?: Filtra a los terceros que tienen negocios asociados dentro del CRM.

  • Fecha de última actividad: Permite encontrar terceros según la última fecha en la que se registró una interacción con ellos, como la emisión de una factura o la actualización de datos. 

Una vez ingresados los criterios de búsqueda, haz clic en el botón Aplicar filtros.



Búsqueda personalizada


Busca directamente el tercero ingresando Nombre, Identificación, Email o Teléfono y haz clic en el botón Buscar.


3. Edita el correo electrónico del tercero:

  • Una vez ubicado el tercero, dirígete a la columna “E-mails” y haz clic en el ícono de lápiz para editar el correo registrado.

  • En la ventana emergente, modifica el correo electrónico ingresando la nueva dirección en el campo correspondiente.



 Nota:

  • Si el tercero desea recibir documentos en más de un correo, haz clic en el botón Agregar y escribe la nueva dirección.

  • Puedes marcar uno de los correos como principal para que sea el predeterminado en la recepción de documentos. 


4. Guarda los cambios: 

  • Una vez hayas terminado de editar el correo electrónico, haz clic en el botón Guardar para actualizar la información correctamente en el sistema.



✨ ¡Y listo! 


Así de fácil puedes cambiar el correo electrónico de un tercero en Aliaddo. Recuerda que este proceso es muy útil para mantener actualizados los datos de tus clientes, proveedores y empleados.


¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


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