¿Para qué sirven las plantillas de e-mail en el CRM?


Las plantillas de correo en el CRM de Aliaddo son herramientas clave para gestionar la comunicación con tus clientes potenciales (leads). Te permiten crear contenido estandarizado y profesional para propuestas, avisos informativos, mensajes de bienvenida y más, ahorrando tiempo y asegurando consistencia en tu comunicación.


  Palabras clave:

  • Plantilla de e-mail: Un mensaje pre-diseñado que puedes usar varias veces para ahorrar tiempo y mantener la consistencia en tus correos. 

  • Grupo de plantillas: Una categoría que organiza las plantillas según su tipo o propósito (ejemplo: ventas, marketing, etc.).

  • Asunto del correo: El título que aparece en el correo cuando lo recibes.

  • Mensaje del correo: El contenido que incluye el cuerpo del correo.

  • Cliente potencial (Lead): Persona o empresa que podría convertirse en tu cliente. 


✨ ¡Sigue estos pasos para crear plantillas de correo de manera sencilla!


Pasos para crear plantillas de correo en el CRM de Aliaddo

1. Accede al módulo de Configuración:

  • En el menú principal, selecciona Configuración.

  • Dirígete a la sección CRM y haz clic en Plantillas de E-mail.

  • Aquí podrás visualizar todas las plantillas creadas previamente.


2. Crear una nueva plantilla:

  • Haz clic en el botón Crear ubicado en la parte superior derecha en la sección Plantillas de E-mail del CRM.



  • Se abrirá un formulario donde deberás ingresar la siguiente información:


 Crear plantilla de e-mail:

  • Grupo de plantilla:Clasifica la plantilla dentro de un grupo existente.

¿Aún no has creado los grupos para las plantillas de correo? Consulta aquí:

¿Cómo crear un grupo para plantillas de correo?

  • Nombre de la plantilla:Escribe un nombre para identificar fácilmente la plantilla.

  • Asunto del correo:Especifica el título que aparecerá como asunto del correo.

  • Mensaje del correo: Redacta el contenido del email utilizando un formato atractivo y profesional.


3. Guardar la plantilla:

  • Una vez que hayas completado todos los campos, haz clic en el botón Guardar para confirmar la creación de la plantilla.


4. Visualizar la plantilla creada:

  • Regresa al menú de plantillas de E-mail.

  • Aquí podrás ver la lista actualizada con la nueva plantilla creada.

  • Haz clic en el iconopara Previsualizar la plantilla de correo creada.

  • Puedes editar o eliminar la plantilla de correo haciendo clic en el botón de Acciones (Tres puntos) ubicado en la parte derecha de la plantilla.



✨ ¡Y listo!


Ya tienes tu plantilla de correo lista para ser utilizada con posibles clientes.


¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


¡Empresarios increíbles merecen un software increíble! 
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