¿Por qué es importante asignar territorios a tus clientes?


Los territorios en el CRM de Aliaddo son una herramienta esencial para agrupar a tus clientes por regiones o zonas geográficas. Esto te ayuda a:

  • Organización de Datos: Agrupar clientes por regiones facilita la gestión y el seguimiento de prospectos.

  • Estrategia de Ventas Efectiva: Ajusta tus tácticas comerciales según las características y necesidades de cada región.

  • Control de Acceso: Limita la información visible para cada usuario, asegurando que solo vean los clientes relevantes para su territorio.


✨ Ejemplo práctico:


Puedes crear territorios como “Bogotá”, “Zona Norte” o “Región Pacífico” para organizar tus contactos según las áreas donde operas. Esto te permitirá tener una visión clara de tu cartera de clientes y cómo se distribuyen geográficamente. 


 Palabras clave:

  • Territorio: Área geográfica o región para agrupar clientes.

  • Gestión de Ventas: Función dentro del CRM que permite organizar y asignar clientes según sus territorios.

  • Cliente Potencial (Lead): Contacto con interés en tus productos o servicios que puede convertirse en cliente.


Pasos para crear un territorio en el CRM de Aliaddo

1. Accede a la configuración de territorios:

  • Desde el menú principal de Aliaddo, haz clic en Configuración.

  • Busca la sección CRM y selecciona la opción Territorios.


2. Crea un nuevo territorio:


Al ingresar al módulo de Territorios, verás una lista con los territorios creados previamente.

Para agregar uno nuevo:

  • Haz clic en el botón Agregar.

  • Escribe el nombre del territorio, por ejemplo: “Bogotá”.

  • Agrega tantos territorios como sea necesario.

  • Presiona el botón Guardar en la parte superior derecha para registrar los territorios.


3. Asignar territorios a tus clientes:


Puedes asignar un territorio a un cliente al momento de crearlo o editarlo:

  • Haz clic en Mostrar formulario completo.

  • En el menú de la izquierda, selecciona la opción Gestión de ventas.

  • Escoge el territorio correspondiente de la lista que aparece.


Si necesitas ayuda para crear clientes potenciales, consulta nuestro tutorial: 

 ¿Cómo crear un cliente potencial en el CRM de Aliaddo?



 Nota:

La creación de territorios no solo organiza a tus clientes, sino que también te permite:

  • Identificar las regiones con más clientes.

  • Planificar estrategias de ventas específicas para cada zona.


✨ ¡Y listo!


Así de fácil puedes organizar tus clientes por territorios en el CRM de Aliaddo. ☝


¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


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