¿Qué es un Cliente Potencial (Lead)?


Un cliente potencial o Lead es una persona o empresa que ha mostrado interés en tus productos o servicios, pero que aún no ha realizado una compra. Los leads pueden provenir de diversas fuentes, como campañas publicitarias, sitios web, ferias comerciales o recomendaciones. El objetivo es convertir ese interés en una venta, ofreciendo el seguimiento adecuado.


 Palabras clave:

  • Cliente potencial (Lead): Persona o empresa interesada en tus productos o servicios

  • CRM (Customer Relationship Management): Sistema que ayuda a gestionar interacciones con clientes y leads.

  • Ciclo de vida del contacto: Las diferentes fases por las que pasa un cliente potencial desde su primer contacto hasta convertirse en cliente

  • Origen: Fuente de donde proviene el cliente potencial (ej. campaña publicitaria)

  • Territorio: Área geográfica a la que pertenece el cliente potencial.


Pasos para crear un cliente potencial (Lead) en el CRM de Aliaddo

1. Accede al módulo CRM:

  • Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona el módulo CRM.

  • Dentro del módulo, elige la opción Empresas o Contactos, dependiendo de dónde quieras registrar el cliente potencial.

  • Haz clic en el botón Crear para iniciar el registro de un nuevo cliente potencial.


2. Completa los datos del cliente:

  • Haz clic en el botón Mostrar formulario completo en la ventana emergente.

  • Ingresa la información básica del cliente, como:

    • Tipo de identificación.

    • Número de identificación.

    • Nombre completo.

    • Número de contacto.

    • Cualquier otro detalle relevante.

  • Completa los demás campos del formulario para crear un cliente.


 Nota:


Si necesitas ayuda para crear un tercero en Aliaddo, consulta el paso a paso completo en el siguiente tutorial:


¿Cómo crear un tercero?



3. Asigna la etapa y el producto de interés:

  • En el menú de la izquierda, dirígete a la sección Gestión de ventas.

  • Selecciona el Estado dependiendo del ciclo de vida del contacto que hayas configurado previamente.

  • Indica el Producto y/o servicio en el que el cliente potencial está interesado.

  • Completa los campos adicionales como Origen y Territorio para un mejor control del cliente potencial.



4. Guarda el registro:

  • Una vez ingresados todos los datos, haz clic en el botón Guardar para registrar el cliente potencial.

  • ¡Listo! Desde ese momento, podrás visualizarlo inmediatamente en el módulo CRM y hacer un seguimiento de su progreso.

  • En la lista de clientes, puedes marcar la casilla para Mostrar únicamente leads.




 Nota:


Puedes revisar los siguientes tutoriales:


¿Cómo crear un ciclo de vida del contacto en el CRM de Aliaddo?

 ¿Cómo crear fuentes en el CRM de Aliaddo?

 ¿Cómo crear territorios en el CRM de Aliaddo?


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