¿Qué es una actividad en el CRM?


Una actividad es cualquier acción o tarea que se realiza con un cliente o prospecto para avanzar en el proceso de ventas o mantener una relación. Estas acciones se registran en el sistema para hacer un seguimiento detallado y organizado.


¿Qué son los tipos de actividad en el CRM?


En el CRM de Aliaddo, los tipos de actividad son tareas específicas que tu equipo de ventas llevará a cabo con los clientes potenciales. Crear tipos de actividades personalizadas, te permite gestionar mejor las interacciones y hacer un seguimiento más efectivo de las actividades realizadas.


 Palabras clave:

  • Tipo de actividad: Acción específica que se realiza con un cliente o prospecto (por ejemplo, “llamada de seguimiento”, “correo”, “reunión”).

  • CRM: (Customer Relationship Management) Sistema para gestionar la relación con los clientes y el seguimiento de actividades de ventas.

  • Prospecto: Persona o empresa que podría estar interesada en tus productos o servicios.

  • Cliente potencial (Lead): Persona o empresa que podría convertirse en tu cliente. 

  • Ícono: Imagen representativa que ayuda a identificar visualmente cada tipo de actividad.


Pasos para crear tipos de actividad en el CRM de Aliaddo

1. Accede al módulo de tipos de actividad:

  • Dirígete al módulo Configuración desde el menú principal de Aliaddo.

  • En la sección CRM, selecciona la opción Tipos de actividad para gestionar los tipos de actividades existentes o crear nuevos.


2. Crea un nuevo tipo de actividad:

  • Para registrar un nuevo tipo de actividad, haz clic en el botón Agregar.

  • Ingresa un nombre para el tipo de actividad, como “Llamada” o “Cita programada”.

  • Luego, selecciona un ícono representativo para la actividad (por ejemplo, un teléfono para llamadas, un sobre para correos electrónicos, etc.).

  • Personaliza con un color para que cada tipo de actividad tenga una representación visual clara.


3. Guarda el nuevo tipo de actividad:

  • Una vez que hayas ingresado el nombre, el ícono y el color, haz clic en el botón Guardar para registrar el nuevo tipo de actividad. 



✨¡Y listo!


Así de fácil es crear los tipos de actividad en el CRM de Aliaddo. Ahora puedes pasar a crear actividades siguiendo los pasos en el siguiente tutorial:


¿Cómo crear actividades en el CRM de Aliaddo?


¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


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