¿Qué son las Actividades en el CRM? 


Las actividades en el CRM de Aliaddo son tareas fundamentales que ayudan a organizar y realizar un seguimiento de las interacciones con clientes y prospectos. Estas pueden incluir llamadas, citas, reuniones o cualquier acción relacionada con tus procesos de ventas y gestión. Registrar estas actividades te permite mantener un control efectivo sobre tus interacciones y optimizar tus esfuerzos comerciales. 


☝ ¿Por qué son importantes las actividades? 


Las actividades en el CRM son herramientas fundamentales para gestionar de manera eficiente las relaciones con los clientes y optimizar los procesos de ventas y marketing de una empresa. 


✨ Ejemplo práctico:


Imagina que tienes una empresa de seguros. Las actividades te ayudan a:

  • Recordar llamar a tus clientes cuando prometiste hacerlo.

  • No olvidar las reuniones programadas.

  • Saber qué hizo cada vendedor y con qué cliente.

  • Mantener un historial de todas las interacciones.


 


 Palabras clave:

  • Actividad: Es una tarea específica dentro del CRM de Aliaddo que se realiza para interactuar con un cliente o prospecto. Pueden ser llamadas, citas, reuniones o cualquier otra acción que forme parte de tu proceso de ventas o gestión. 

  • CRM (Customer Relationship Management): Sistema para gestionar las relaciones con tus clientes.

  • Tipo de actividad: Categoría que define qué clase de tarea es (ejemplo: llamada, reunión).

  • Resultado de la actividad: Es el resultado de la actividad realizada, como una llamada exitosa o una reunión agendada.

  • Tercero relacionado: Cliente o contacto con quien realizarás la actividad.

  • Negocio: Es una oportunidad comercial asociada a una venta o acción específica. Las actividades pueden estar relacionadas con un negocio para facilitar su seguimiento. 

 

Pasos para crear una actividad en el CRM de Aliaddo

 Nota:


Antes de comenzar, asegúrate de que los tipos de actividades que necesitas estén configurados en el sistema. Si no lo has hecho, consulta nuestro tutorial:


¿Cómo crear los tipos de actividad en el CRM de Aliaddo?


1. Accede al módulo de CRM:

  • Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona la opción CRM.

  • Haz clic en la sección Actividades.


2. Crear una nueva actividad:

  • Para crear una nueva actividad, selecciona el botón Crear actividad en la parte superior derecha. Aquí podrás visualizar todos los tipos de actividades programadas.

  • Selecciona el tipo de actividad correspondiente. 


3. Completar la información de la actividad:


Se abrirá un formulario en el que deberás ingresar los datos necesarios. A continuación, te explicamos cómo llenar cada campo:


 Crear actividad:


  • Tipo de actividad: Aquí se muestra el tipo de actividad que seleccionaste inicialmente. Si es necesario, puedes cambiarlo a otro tipo.

  • Título: Escribe un título que describa brevemente el propósito de la actividad.
    Ejemplo: “Seguimiento de propuesta comercial”.

  • Descripción: Agrega una breve descripción que detalle el objetivo de la actividad.

  • Fecha final y hora de finalización: Define la fecha y hora programada para la finalización de la actividad. Este campo es clave para una correcta planificación y recordatorio.



  • Propietario: Selecciona el miembro de tu equipo que será responsable de realizar la actividad.

  • Negocio: Si la actividad está relacionada con un negocio específico, asígnalo aquí. Esto facilita el seguimiento directo desde el negocio.

¿Aún no has creado ningún negocio en el CRM de Aliaddo? Consulta aquí: ¿Cómo crear un negocio en el CRM de Aliaddo?

  • Tercero relacionado: Vincula el contacto o cliente con quien se realizará la actividad.

  • Colaboradores: Si hay otros miembros del equipo que participarán en la actividad, agrégalos en este campo para garantizar una correcta coordinación. 


4. Finaliza la actividad:

  • Si la actividad ya fue realizada, activa la opción Marcar como realizada antes de guardar.

  • Selecciona los resultados de la actividad si corresponde.

  • Si la actividad no ha sido realizada, deja la opción desactivada

¿Aún no has configurado los resultados de una actividad en el CRM de Aliaddo? Consulta aquí: ¿Cómo crear los resultados de una actividad en el CRM de Aliaddo?


5. Guardar la actividad:

  • Finalmente, haz clic en el botón Guardar para registrar la actividad en el sistema.



✨ ¡Y listo!


Ahora has creado una actividad en el CRM de Aliaddo. ¡Es así de fácil! Este proceso te ayudará a mantener organizadas todas las actividades de tu equipo y facilitará el seguimiento de las interacciones con tus clientes. 


¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


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