¿Qué son las Actividades en el CRM?
Las actividades en el CRM de Aliaddo son tareas fundamentales que ayudan a organizar y realizar un seguimiento de las interacciones con clientes y prospectos. Estas pueden incluir llamadas, citas, reuniones o cualquier acción relacionada con tus procesos de ventas y gestión. Registrar estas actividades te permite mantener un control efectivo sobre tus interacciones y optimizar tus esfuerzos comerciales.
☝ ¿Por qué son importantes las actividades?
Las actividades en el CRM son herramientas fundamentales para gestionar de manera eficiente las relaciones con los clientes y optimizar los procesos de ventas y marketing de una empresa.
✨ Ejemplo práctico:
Imagina que tienes una empresa de seguros. Las actividades te ayudan a:
Recordar llamar a tus clientes cuando prometiste hacerlo.
No olvidar las reuniones programadas.
Saber qué hizo cada vendedor y con qué cliente.
Mantener un historial de todas las interacciones.
Palabras clave:
Actividad: Es una tarea específica dentro del CRM de Aliaddo que se realiza para interactuar con un cliente o prospecto. Pueden ser llamadas, citas, reuniones o cualquier otra acción que forme parte de tu proceso de ventas o gestión.
CRM (Customer Relationship Management): Sistema para gestionar las relaciones con tus clientes.
Tipo de actividad: Categoría que define qué clase de tarea es (ejemplo: llamada, reunión).
Resultado de la actividad: Es el resultado de la actividad realizada, como una llamada exitosa o una reunión agendada.
Tercero relacionado: Cliente o contacto con quien realizarás la actividad.
Negocio: Es una oportunidad comercial asociada a una venta o acción específica. Las actividades pueden estar relacionadas con un negocio para facilitar su seguimiento.
Pasos para crear una actividad en el CRM de Aliaddo
Nota:
Antes de comenzar, asegúrate de que los tipos de actividades que necesitas estén configurados en el sistema. Si no lo has hecho, consulta nuestro tutorial:
¿Cómo crear los tipos de actividad en el CRM de Aliaddo?
1. Accede al módulo de CRM:
Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona la opción CRM.
Haz clic en la sección Actividades.
2. Crear una nueva actividad:
Para crear una nueva actividad, selecciona el botón Crear actividad en la parte superior derecha. Aquí podrás visualizar todos los tipos de actividades programadas.
Selecciona el tipo de actividad correspondiente.
➤ ¿Cómo crear los tipos de actividad en el CRM?
3. Completar la información de la actividad:
Se abrirá un formulario en el que deberás ingresar los datos necesarios. A continuación, te explicamos cómo llenar cada campo:
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4. Finaliza la actividad:
Si la actividad ya fue realizada, activa la opción Marcar como realizada antes de guardar.
Selecciona los resultados de la actividad si corresponde.
Si la actividad no ha sido realizada, deja la opción desactivada
¿Aún no has configurado los resultados de una actividad en el CRM de Aliaddo? Consulta aquí: ¿Cómo crear los resultados de una actividad en el CRM de Aliaddo?
5. Guardar la actividad:
Finalmente, haz clic en el botón Guardar para registrar la actividad en el sistema.
✨ ¡Y listo!
Ahora has creado una actividad en el CRM de Aliaddo. ¡Es así de fácil! Este proceso te ayudará a mantener organizadas todas las actividades de tu equipo y facilitará el seguimiento de las interacciones con tus clientes.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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