Fecha de modificación: Mar., 8 Abr., 2025 a las 2:35 P. M.
Los contactos de terceros son personas clave asociadas a tus clientes, proveedores u otros tipos de terceros. Pueden ser gerentes, contadores, vendedores u otras personas relevantes con las que interactúas directamente. Esta funcionalidad te permite mantener organizada y fácilmente accesible la información de contacto.
Pasos para agregar un contacto a un tercero
1. Accede al módulo Terceros:
En el menú principal, selecciona el módulo Terceros.
Si deseas crear un contacto desde cero, haz clic en el botón Crear.
Si deseas agregar un contacto a un tercero ya existente, busca y edita el tercero haciendo clic en el botón Acciones (Tres puntos) y selecciona la opción Editar.
Nota:
Si necesitas ayuda para crear un tercero, puedes consultar los pasos en los siguientes tutoriales:
2. Agrega el contacto al tercero:
En el formulario del tercero, haz clic en Mostrar Formulario Completo.
Dirígete a la sección Contactos relacionados.
Selecciona un contacto existente o haz clic en el botón Agregar nuevo para crear un nuevo contacto.
3. Completa los datos del contacto:
Crear contacto:
Rellena la información del contacto, incluyendo:
Primer nombre
Segundo nombre (Opcional)
Primer apellido
Segundo apellido (Opcional)
Cargo
Propietario (Opcional)
¿Es principal? Activa esta opción si es un contacto principal.
E-mail
Teléfono (Opcional)
4. Guarda la información del contacto:
Una vez completados los datos, haz clic en Guardar para registrar el contacto en el tercero correspondiente.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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