☝ ¡Captura y gestiona nuevos clientes potenciales de forma sencilla y efectiva!

¿Qué es un Cliente Potencial (Lead)?

Un cliente potencial o lead es una persona o empresa que ha mostrado interés en tus productos o servicios, pero aún no ha realizado una compra. Estos leads pueden provenir de diversas fuentes como campañas publicitarias, tu sitio web, ferias comerciales o recomendaciones. El objetivo es convertir ese interés en una venta, brindando el seguimiento adecuado a cada contacto.

En Aliaddo, nuestro CRM te permite registrar y gestionar estos leads, facilitando el seguimiento de su ciclo de vida desde el primer contacto hasta su conversión en cliente.

  Palabras clave:

• Cliente potencial (Lead): Persona o empresa interesada en tus productos o servicios

• CRM (Customer Relationship Management): Sistema que ayuda a gestionar interacciones con clientes y leads.

• Ciclo de vida del contacto: Las diferentes fases por las que pasa un cliente potencial desde su primer contacto hasta convertirse en cliente

• Origen: Fuente de donde proviene el cliente potencial (ej. campaña publicitaria)

• Territorio: Área geográfica a la que pertenece el cliente potencial.

Pasos para crear un cliente potencial o Lead en el CRM de Aliaddo

1. Accede al módulo CRM:

• Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona el módulo CRM.

• Dentro del módulo, elige la opción Empresas o Contactos, dependiendo de dónde quieras registrar el cliente potencial.

• Haz clic en el botón Crear para iniciar el registro de un nuevo cliente potencial.

2. Completa los datos del cliente:

• Haz clic en el botón Mostrar formulario completo en la ventana emergente.

• Ingresa la información básica del cliente, como:

  • Tipo de identificación.

  • Número de identificación.

  • Nombre completo.

  • Número de contacto.

  • Cualquier otro detalle relevante.
    

• Completa los demás campos del formulario para crear un cliente.

 Nota:

Si necesitas ayuda para crear un tercero en Aliaddo, consulta el paso a paso completo en el siguiente tutorial:

➤ ¿Cómo crear un tercero?

3. Asigna la etapa y el producto de interés:

• En el menú de la izquierda, dirígete a la sección Gestión de ventas.

• Selecciona el Estado dependiendo del ciclo de vida del contacto que hayas configurado previamente.

• Indica el Producto y/o servicio en el que el cliente potencial está interesado.

• Completa los campos adicionales como Origen y Territorio para un mejor control del cliente potencial.

4. Guarda el registro:

• Una vez ingresados todos los datos, haz clic en el botón Guardar para registrar el cliente potencial.

• ¡Listo! Desde ese momento, podrás visualizarlo inmediatamente en el módulo CRM y hacer un seguimiento de su progreso.

• En la lista de clientes, puedes marcar la casilla para Mostrar únicamente leads.

 Nota:

Puedes revisar los siguientes tutoriales:

➤  ¿Cómo crear un ciclo de vida del contacto en el CRM de Aliaddo?

➤  ¿Cómo crear fuentes en el CRM de Aliaddo?

➤  ¿Cómo crear territorios en el CRM de Aliaddo?

¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.

¡Con Aliaddo, tu contabilidad en piloto automático!